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新能源投资关注三条主线

发布时间:2021-01-07 10:32:15 阅读: 来源:自吸泵厂家

新能源产业的发展已经成为当前世界的潮流,我国也相继出台了《中国可再生能源中长期规划》和 《可再生能源与新能源国际科技合作计划》等,积极推动新能源产业的发展。在这种背景下,新能源主题投资已经成为投资者普遍的期待,相关子行业可能蕴含着丰富的投资品种。

首先,由于太阳能蕴藏丰富,世界各国对其发展都极为重视,最近五年太阳能行业始终保持在40%以上的年均增长率。我国作为太阳能产业新兴的工业基地,更是保持了100%以上的增速,并且目前已经成为全球光伏电池的最大生产国。

在过去一年中,伴随油价下跌、全球金融危机蔓延,全球太阳能产业也受到一定冲击,我国光伏产业也成为主要受害者。但随着政策深入,目前行业复苏迹象逐渐显现。而激烈的竞争使得系统安装成本大幅下跌,从而提高了大型电站项目的经济性。经过测算,欧洲不少国家建设太阳能电站的内部收益率都超过20%,这意味着,一旦银行惜贷因素得到缓解,市场需求反弹将会非常强烈,太阳能产业将从政策性的市场转变为商业化市场,有望迎来新一轮的爆发性增长。

虽然目前我国仍未明确光伏市场的长期战略目标,但随着我国逐步掌握相关核心技术,扶持自有光伏产业已经具备了一定条件。2008年8月14日,发改委批复的内蒙古鄂尔多斯(600295)伊泰集团及上海崇明前卫村光伏电站的上网电价为每千瓦时4元(含税),相当于0.45欧元,此补贴费率相较于德国的0.36欧元及西班牙的0.23欧元相比并不逊色。公司方面,目前上下游整合度高的晶体硅电池厂天威保变(600550)仍是行业龙头,川投能源(600674)借助二滩收购的巨大后续装机已经成为水电巨头,增长空间巨大,均是具备长期投资价值的良好标的。

其次,风电行业是目前各种新能源中最为成熟的产业,市场化进程已经相当成熟。我国市场处于高速增长期,尤其是最近3年我国的风电发展速度大大超乎预期。截至2008年底,全国风电装机已超过1000万千瓦,仅2008年新增风电装机就有400多万千瓦,我国风电装机总量已位居世界第五位。按目前的发展速度,预计至2010年,我国风电机组累计装机容量将超过3000万千瓦,位居世界第一。

从发电成本上看,由于钢材、铜、石油等大宗原材料价格暴跌,风机制造和风电场建设的成本都大幅降低,风电场建设成本较之前高点下降了20%以上,大大加速了经济平衡点的到达。

2008年8月20日,国家财政部发布《风力发电设备产业化专项资金管理暂行办法》,明确了中央财政安排风电设备产业化专项资金的补助标准和资金使用范围,并将对风力发电设备制造商给予直接的现金补贴。《办法》规定,政府将对符合条件的首50台兆瓦级风电机组按照600元/千瓦的标准予以补助,其中,整机设备制造企业和关键零部件制造企业各占50%。面对巨大的市场和政策鼓励,在国内各主流风机制造商纷纷扩产的情况下,新的厂商依然前赴后继加入到这一领域。在风电企业中,整机的三大巨头华锐、东汽、金风仍将分享行业增长的最大份额;而零部件的供应紧张形势则开始缓解,竞争天平开始向整机厂倾斜,但部分零部件仍可以关注,如叶片与轴承,建议关注中材科技(002080)、棱光实业、天马股份(002122)。

第三,近年来电池行业也有了长足的发展。镍氢电池、锂电池以及燃料电池逐渐形成了一种新型的能源产业,混合动力汽车,乃至全电动汽车应运而生。对于我国来说,汽车产业作为国民经济的重要支柱,汽车普及将是一条必然的道路。但鉴于我国石油储量的尴尬,2008年进口原油依存度超过51%,大力发展混合动力汽车和电动汽车也是我国的必然选择。

面对超出想象的市场前景,相关上市公司无疑将面临重大的投资机遇。如中信国安(000839)旗下的中信国安盟固利,是国内最大的锂电池正极材料钴酸锂和锰酸锂的生产厂家,同时也是国内外唯一大规模生产动力锂离子二次电池的厂家,其动力电池被北京奥组委确定为2008北京奥运独家供应产品,值得投资者关注。

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